Von Phorest
zu BetriebOS.
Klick für Klick: was du bei Phorest tun musst, um Kunden, Termine und Leistungen mitzunehmen. Im Wechselservice deines Dashboards stehen dieselben Schritte neben dem Hochladen. Oder wir machen das für dich – die Übernahme ist im Preis enthalten.
So wechselst du.
Reihenfolge, die sich bewährt: erst Leistungen, dann Kunden, dann Termine.
- 01
Leistungen, Preise und Öffnungszeiten
- „Manager“ → „Services“ (Leistungen) öffnen.
- „Export all services“ klicken – gilt nur für den gerade gewählten Standort.
- Mitarbeiter-Dauern fehlen darin: dafür „Manager“ → „Staff Members“ → Profil → „Services“ → „Export (CSV)“.
Quelle: support.phorest.com
- 02
Kundenliste
- Oben „Marketing“ (Marketing) → „Client Export“ öffnen.
- Filter leer lassen bzw. alle Kunden wählen.
- „Address (CSV)“ klicken – lädt alle Kunden mit Adresse.
- Zusätzlich „Emails (CSV)“ klicken – enthält nur Kunden mit E-Mail-Werbeeinwilligung.
- Für alle Kundendaten mit Kaufhistorie: „Manager“ → „Business“ → „CSV Export“.
- „+ New Export“ klicken, Zeitraum ab Start mit Phorest wählen, Format wählen, „OK“.
- Warten bis Status „Done“ (meist 15 Min., bis 1 Std.), dann Download-Symbol klicken.
Quelle: support.phorest.com · support.phorest.com · support.phorest.com · support.phorest.com
- 03
Vergangene und kommende Termine
- „Manager“ → „Reports“ (Berichte) öffnen.
- Unter „Insights“ das Dashboard „Future Appointments“ öffnen.
- Zeitraum setzen (auch vergangene Daten möglich), „Reload“ klicken.
- Oben rechts auf die drei Punkte → „Download data“.
- Bei über 500 Zeilen: „Advanced data options“ → „All results“ wählen.
Quelle: support.phorest.com · support.phorest.com · support.phorest.com
- 04
Keine Doppelbuchungen in der Übergangszeit
- Keine Hilfeseite zum Einbinden externer Kalender (iCal/ICS, Google, Outlook) gefunden.
- Übergangsweise belegte Zeiten in Phorest von Hand als Pause eintragen.
Nach unserer Recherche – Menüs und Knöpfe können bei dir leicht anders heißen. Findest du etwas nicht, nimm „Wir machen das für dich“.
- 05
Phorest ausschleichen
- Online-Buchung: „Manager“ → „Settings“ → Reiter „Online“.
- Bei „Online Booking“ den Schalter „Allow Online Bookings“ auf „No“ stellen.
- „Save“ klicken.
- Kündigen: schriftlich bei Phorest, laut AGB (UK/Irland) spätestens 2 Monate vor Ende der 1-Jahres-Laufzeit; sonst Verlängerung um 1 Jahr.
Quelle: support.phorest.com · www.phorest.com
Gut zu wissen.
- Laut AGB löscht Phorest Kundendaten 60 Tage nach Vertragsende – exportiere vorher.
- Ein Vollexport durch Phorest dauert laut AGB bis zu 15 Werktage und kann kostenpflichtig sein; der Export, den du selbst machst, ist kostenlos.
- „Emails (CSV)“ enthält nur Kunden mit Werbeeinwilligung, „Address (CSV)“ nur Kunden mit Adresse.
- Der Bereich „Business“ kann für Mitarbeiter gesperrt sein – exportiere am besten als Inhaber.
- Die Daten eines einzelnen Kunden: Kundenkarte → „Client actions“ → „Export“ ergibt eine ZIP-Datei mit Terminen, Käufen und Kontaktdaten.
Phorest ist eine Marke ihres Inhabers. BetriebOS ist mit Phorest nicht verbunden. Diese Anleitung beruht auf den genannten Hilfeseiten (Stand Oktober 2026); Menüs und Knöpfe können sich ändern. Alle Anbieter
Dein nächster Schritt
Lass BetriebOS in deinem
Betrieb mitarbeiten.
Eröffne dein Konto und richte deinen Betrieb Schritt für Schritt ein. Du bestimmst, was BetriebOS allein erledigen darf. Deine Daten aus dem bisherigen Programm bringst du mit – wir helfen dir dabei.